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Star Sports中国工业缝纫机行业现状分析缝制机械行业发展前景向好「图」
时间: 2024-06-07浏览次数:
 Star Sports中国工业缝纫机行业现状分析缝制机械行业发展前景向好「图」工业缝纫机(industrial sewing machine)是适于缝纫工厂或其他工业部门中大量生产用的缝制工件的缝纫机。服装、鞋帽、等需要用缝纫机的工厂都是用工业缝纫机。  工业缝纫机在实际工作中缝纫机的名称大多以针线数、线迹形式、自动化程度等综合命名,如单针链式平缝机、五线包缝机、三针五线绷缝机等等。按照使用普

  Star Sports中国工业缝纫机行业现状分析缝制机械行业发展前景向好「图」工业缝纫机(industrial sewing machine)是适于缝纫工厂或其他工业部门中大量生产用的缝制工件的缝纫机。服装、鞋帽、等需要用缝纫机的工厂都是用工业缝纫机。

  工业缝纫机在实际工作中缝纫机的名称大多以针线数、线迹形式、自动化程度等综合命名,如单针链式平缝机、五线包缝机、三针五线绷缝机等等。按照使用普及程度分为通用缝纫机械、专用缝纫机械、特殊缝纫机械三个大类。

  在中国,最早的时候缝纫机被叫作“铁车”、“洋机”、“针车”等。末代皇帝溥仪曾送给皇后婉容一台胜家缝纫机,当时它在中国还是一件稀罕物。1949年,新中国成立以后,缝制机械工业得到了充分的发展,行业经历了改组、改造阶段,公私合营、兼并合作,进行了合理的分工,形成了一批骨干企业:如上海的切、昌、惠工、飞人、蝴蝶和天津缝纫机厂以及广州的华南缝纫机厂等缝纫机生产厂家,主要生产普通家用缝纫机和低档工业用缝纫机。截至2004年,我国缝纫机整机制造厂达600多家,零配件生产厂家达1000多个,年生产量为1400.8万台,生产总值约280亿元,品种近千个,已经成为世界上主要缝制机械生产国家之一。

  国务院及有关部门不断出台相关产业政策以鼓励、引导缝制机械行业发展,并带动我国传统制造业转型升级,推动我国迈入“制造强国”行列。

  2022年,我国缝制机械行业发展遭遇较大挑战,整体经济逐季放缓和下行。2021年末至2022年,行业景气指数从过热区间一路下滑,在稳定和渐冷区间徘徊,至年末12月跌至过冷区间。12月行业综合景气指数77.62,跌至近两年来最低点。其中,主营业务收入景气指数83.53,出口景气指数71.22,资产景气指数96.99,利润景气指数58.26,四项指数中仅资产景气指数在稳定区间,主营业务收入景气指数在渐冷区间,出口和利润指数均在过冷区间,行业发展所面临的压力不断加大。

  相关报告:华经产业研究院发布的《2024-2030年中国工业缝纫机行业发展运行现状及投资战略规划报告》

  工业缝纫机上游为原材料零部件行业,主要有生铁、伺服电机及其他零部件;产业中游为工业缝纫机械设备制造商;产业下游为工业缝纫机的应用领域,其中包括箱包、衣服、家具、皮革、玩具和其他领域。

  缝纫机行业的产业链上游主要为生铁、电机等行业,伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可以控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。近年来,我国伺服电机行业的市场规模不断扩大,2022年市场规模达到181亿元,同比增长7.1%。

  纺织行业为中国国民经济的重要组成部分,近些年中国纺织工业发展良好,带动中国缝纫机行业健康发展,在2021年中国缝纫机市场规模迎来了爆发性增长,2021年中国缝纫机市场规模为166.19亿元,同比增长171.42%;2022年中国缝纫机市场规模为190亿元,同比增长14.33%。

  从我国工业缝纫机产量情况来看,2017-2022年,在行业产品更新换代与下业景气度提升的双轮驱动下,我国缝纫机产量呈现出很大的波动性,2021年产量达1000万台,百家缝纫机产量为933万台,均为近年来最高值。2022年全行业工业缝纫机总产量约为630万台左右,产量约回落到2020年水平。2022年协会统计的百余家骨干整机企业累计生产工业缝纫机441万台。我国行业工业机库存仍有80-90万台左右,相比上年末行业库存压力明显缓解,但在当前内外需求放缓和经济趋于低迷的态势下,部分库存产品滞销,减库压力依然较大。

  2022年,我国缝制设备内销环境严峻,自年初起持续疲软,需求在二、三季度更呈现出断崖式下跌态势。2022年行业工业缝纫设备内销总量约230万台,同比下降36.1%。市场约回落到2020年较为低迷的水平。

  我国工业缝纫机出口数量自2012年以来始终维持向上趋势,具体受行业周期性影响呈现波动上升态势。2023年1-9月,中国工业缝纫机出口量为77.72万台。

  各区域市场中,2022年中国对东盟市场出口额9.25亿美元;对南亚市场出口额7.64亿美元;对西亚市场出口额3.25美元;对欧盟市场出口额1.82美元;对东亚市场出口额1.68亿美元;对中亚市场出口额0.95亿美元。

  在中国缝制机械设备市场中,工业缝纫机占据主导地位,2022年产量占比达60.52%;其次是多功能家用缝纫机和普通家用缝纫机,分别占比17.29%/15.37%。2022年,中国全行业工业缝纫机总产量约为630万台,同比下降37%;中国家用缝纫机产量约340万,同比下降32%,其中普通家用机产量约为160万台,同比下降33.33%,多功能家用机产量约为180万台,同比下降30.77%;缝前缝后设备(含裁床、拉布、熨烫等)产量为71万台,同比增长35.98%。

  海外企业主要包括日本重机、日本兄弟、日本飞马,国内企业主要包括杰克股份、上工申贝、标准股份、中捷资源。日本重机基于其超80年的精细化经营与技术沉淀,占据缝纫机械设备主导地位。公司为日本国内第一梯队厂商,2020年市占率位居全球第二(占比18%)。

  2022年杰克股份、上工申贝、标准股份、中捷资源这四家公司工业缝纫机产品的营收规模,公司工业缝纫机营收为47.8亿元,远超第二名中捷资源的8.67亿元,约为其5.5倍。

  杰克股份2020年市占率为18%、位居全球第二,仅次于日本重机20%的市占率;且杰克股份国内市场份额也在不断提升,2022年工业缝纫机产品营收为47.8亿元,数倍于国内其他竞对同业务营收。2018-2022年公司营收/归母净利润复合年均增长率分别为7.29%/2.13%,整体经营较为稳健;受行业周期性调整等影响,2023年第一季度同比分别-6.7%/-2.71%,但降幅进一步收窄,预计全年表现有望转正。

  缝纫机作为一个传统的纺织设备,自从出现以来就一直在纺织行业中发挥着重要作用。随着科技的不断进步,缝纫机产业也在不断发展,新的技术和设计不断出现,推动着行业的创新和发展。智能化和自动化、个性化和定制化、产业集中度提升以及环保和节能将是缝纫机产业未来的发展趋势。缝纫机制造商需要加大研发投入,提高产品的技术含量和竞争力,迎接产业发展的机遇和挑战。

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